Einstellungen einer Importdatei anpassen

Es ist wichtig um sicher zu gehen, dass die Einstellungen vor dem Hochladen einer Importdatei richtig übernommen sind. Es ist jedoch auch möglich, die Einstellungen anzupassen, nachdem Ihre Importdatei in das System hochgeladen wurde. Dies ist möglich bis die Rechnungen an die Mitglieder verschickt wurden.

Ändern der Einstellungen, bevor die Importdatei hochgeladen wird::

Loggen Sie sich bei Ihrem ClubCollect-Konto ein und klicken Sie links im Menü auf "Profilübersichten". Hier finden Sie eine Übersicht aller Zahlungsprofile, die für Ihre Organisation erstellt wurden. Um ein neues Profil zu erstellen, können Sie eines der vorhandenen Profile kopieren und die gewünschten Einstellungen ändern. Sie können aber auch ein völlig neues Profil erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen eindeutigen Namen für das neue Profil verwenden, sodass Sie es nach dem Erstellen leicht zurückfinden können.

Laden Sie Ihre Importdatei hoch und wählen Sie das erstellte Profil aus. Die Einstellungen dieses Profils werden automatisch für Ihre hochgeladenen Rechnungen verwendet.

Ändern der Einstellungen, nachdem die Importdatei hochgeladen wurde, die Rechnungen aber noch nicht übermittelt sind.:

Nachdem Sie eine Importdatei hochgeladen aber noch nicht übermittelt haben, werden Sie durch einige Überprüfungsschritte Ihrer Profileinstellungen geführt, sobald Sie auf “Übermitteln” gedrückt haben.. Änderungen Ihrer Einstellungen können Sie nun noch vornehmen. Rechnungen werden mit den aktualisierten Einstellungen an Ihre Mitglieder übermittelt.